aile ofisleri — Chatbot AI
AI Receptionist, aile ofisleri için özelleştirilmiş bir AI sohbet widget’ıdır. Varlık yönetimi, aile üyeleri iletişimi ve hizmet sağlayıcı koordinasyonunda sık soruları otomatik yanıtlar, talepleri sınıflandırır ve doğru süreçlere yönlendirir. CRM, takvim ve belge iş akışlarına bağlanarak randevu, uygunluk ve ön kontrol adımlarını düzenli biçimde yürütür.
Gelen talepleri bağlama göre toplar, kimlik ve niyet soruları ile filtreler, uygun ekip üyesine veya güvenli kanala aktarır; gereksiz e-posta trafiğini azaltır.
Mevcut CRM kayıtlarını sorgular, yeni temasları oluşturur, randevu isteklerini takvimle eşleştirir ve durum notlarını günceller; ekip görünürlüğünü artırır ve gecikmeleri önleyecek uyarılar üretir.
Politika tabanlı erişim, veri maskeleme ve konuşma günlükleri ile hassas bilgileri korur; izinli paylaşım ve saklama kurallarını uygular, denetim izi üretir ve ekiplerin riskleri daha erken fark etmesini sağlar.
Özel aile politikalarımızı ve yatırım kurallarımızı AI Receptionist nasıl uygular?
Politika ve prosedürlerinizi bilgi tabanı, kurallar ve onay akışları olarak tanımlarız. AI Receptionist, rol bazlı erişim ve bağlam filtreleriyle yanıt üretir; hassas verileri maskeleyip yalnızca yetkili kişilere görünür kılar ve uyum dışı talepleri işaretler.
Hangi sistemlerle entegre olabilir ve devreye alma süreci nasıldır?
Mevcut CRM, takvim, e-posta, belge yönetimi, helpdesk ve portföy yönetimi sistemleriyle API veya webhook üzerinden bağlanır. Kurulum, veri haritalama, güvenlik ayarları ve pilot akışlarla ilerler; ölçümler ve geri bildirimlerle sürümlendirilir.
Güvenlik ve gizlilik nasıl sağlanıyor; aile verilerimiz nerede tutulur?
İletimde ve depolamada şifreleme, rol bazlı yetkilendirme, ayrıştırılmış ortamlar ve ayrıntılı denetim günlükleri uygularız. AI Receptionist, veri minimizasyonu ve maskeleme ile çalışır; tercihinize göre bulut veya özel altyapıda barındırma ve saklama politikaları tanımlanır.