servet danışmanları — Chatbot AI
AI Receptionist, servet danışmanları için tasarlanmış bir AI chatbot widget’tır. Web sitenizde potansiyel müşterileri kalifiye eder, hedef ve risk profilini ön görüşmede toplar, toplantıları takvime yazar ve CRM’inize aktarır. KVKK’ya uygun izin seçenekleri ve çok kanallı entegrasyonla, ilk temas ve tekrar eden talepleri düzenli, izlenebilir süreçlere dönüştürür.
Ziyaretçilerin yatırım hedefleri, varlık düzeyi ve zaman ufku gibi temel bilgileri nazikçe sorar; uygun olmayan talepleri eler, potansiyel müşterileri etiketleyerek doğru danışmana yönlendirir.
Risk profili, yetki ve iletişim onayı gibi adımları yapılandırılmış akışlarla toplar; tekrar eden soruları yanıtlar, evrak talep ve durum bildirimlerini standartlaştırır.
Görüşme notlarını, etiketleri ve randevuları mevcut CRM’inize ve takviminize işler; ekip içi yönlendirmeyi, hatırlatmaları ve geri dönüş SLA’larını izlenebilir hale getirir.
Kurum içi uygunluk ve KVKK açısından güvenli mi?
AI Receptionist, veri minimizasyonu ve açık rıza akışlarıyla çalışır; oturum bazlı şifreleme, erişim yetkilendirme ve kayıt saklama politikaları sunar. IP maskeleme, günlükleme ve saklama süreleri yapılandırılabilir. İsterseniz belirli alanları anonimleştirir.
CRM ve portföy sistemlerimizle entegrasyon mümkün mü?
Hazır bağlayıcılarla yaygın CRM’lere bağlanır; webhooks ve API ile diğer portföy, takvim ve belge yönetim sistemlerine veri aktarır. Alan eşleştirme, etiketleme, yönlendirme kuralları ve hata geri dönüşleri yönetim panelinden kontrol edilir.
Danışmanlarımın iş yükünü nasıl azaltır, hangi sınırlar var?
Sık sorulan soruları yanıtlar, ön yeterlilik ve randevu toplama adımlarını üstlenir; ancak kişisel tavsiye vermez, nihai uygunluk ve yatırım kararlarını danışmanınız belirler. Tüm görüşmeler kayda alınır ve denetlenebilir.