varlık yönetimi — Chatbot AI
AI Receptionist, varlık yönetimi ekipleri için müşteri etkileşimini otomatikleştiren bir AI sohbet widgetıdır. Yatırımcı sorularını yanıtlar, uygunluk ve profil toplama akışlarını yönlendirir, toplantı ile belge taleplerini organize eder. CRM ve portföy izleme araçlarıyla entegre çalışarak temas geçmişini birleştirir ve ekibinize ölçeklenebilir, izlenebilir süreçler sunar.
Web sitenizde ilgi toplayıp yatırım hedeflerini, risk tercihlerini ve temas bilgilerini yapılandırılmış şekilde toplar; uygun temsilciye yönlendirir ve ilk görüşme randevusunu otomatik planlar.
Mevcut CRM ve portföy izleme sistemleriyle bağlanarak yatırımcı profilini günceller, varlık tahsisi notlarını ilişkilendirir ve konuşma içgörülerini satış hunisine aktarır.
Kurum politikalarınıza göre özelleştirilen onay metinleri, risk açıklamaları ve belge yükleme adımlarıyla görüşmeleri yönlendirir; kayıt altına alınabilir, denetlenebilir bir iletişim izi oluşturur.
Veri güvenliği ve barındırma seçenekleri nelerdir?
AI Receptionist, iletişimi aktarım ve dinlenim sırasında şifreler; rol tabanlı erişim ve ayrıntılı günlükleme sunar. Veriler, şirketinizin tercihine göre mevcut CRM sisteminizde veya seçtiğiniz bulut sağlayıcısında saklanabilir; hassas alanlar maskeleme kurallarıyla korunur.
Mevcut CRM ve portföy sistemlerimize entegrasyon nasıl yapılır?
Öncelikle veri alanları ve yetkilendirme kapsamı belirlenir. Ardından API veya webhook entegrasyonu kurulur, tek oturum açma yapılandırılır ve eşleme testleri yapılır. Canlıya geçişte geriye dönük senkronizasyon ve hata izleme kuralları uygulanır.
Uygunluk akışlarını ve onay metinlerini ne kadar özelleştirebiliriz?
Karar ağaçları, dinamik sorular ve koşullu açıklamalar şirket politikanıza göre düzenlenir. Hukuk ekibinizin sağladığı metinler sürümlenerek kullanılır; tüm konuşmalar zaman damgalı kayda alınır ve dışa aktarılabilir denetim raporlarına dönüştürülebilir.