yatırım bankaları — Chatbot AI
AI Receptionist, yatırım bankaları için tasarlanmış otonom bir AI chatbot widget'ıdır. Web sitenizde ve müşteri portallarında potansiyel müşterileri nitelendirir, toplantı talebi ve bilgi toplama akışlarını yönetir, CRM ile senkronize eder. Uyum, risk ve ürün ekiplerine iletilecek yapılandırılmış özetler üretir; saat farkı olmadan tutarlı, izlenebilir iletişim sağlar.
Ziyaretçiden sektör, bilet büyüklüğü, zaman çizelgesi ve uygunluk bilgilerini toplar; gereksiz başvuruları eleyip doğru ekibe yönlendirir. Kısa formlar ve akıllı sorularla süreci hızlandırır.
Mevcut CRM, deal room ve takvim araçlarıyla senkron çalışır; etkileşimleri kaydeder, görevler açar, toplantı slotları önerir. Veri alanları eşleştirilir, denetlenebilir günlükler oluşturulur.
Hassas ifadeleri sınırlayan kurallar ve onay akışlarıyla yanıt verir; KVKK'ya uygun veri toplama seçenekleri sunar. Finansal tavsiye vermeden bilgilendirir, kayıtları arşivleyip inceleme için etiketler.
Mevcut CRM ve deal flow süreçlerimize nasıl entegre olur?
AI Receptionist, API veya webhook'larla fırsat, kişi ve aktivite kayıtlarını günceller; takvim ve e-posta ile toplantı daveti gönderir. Alan eşleştirmeleri yöneticiden yönetilir, kayıt kuralları tanımlanır. Gerekirse yalnızca özetleri yazar, kritik alanları kilitler.
Uyum ve veri gizliliği açısından nasıl yapılandırabiliriz?
Hassas veri sözlükleri, yasak ifade listeleri ve onay adımları tanımlanabilir. Sohbetleri maskeleyip belirli sürelerde saklama seçenekleri vardır. KVKK gereksinimlerine uygun tutulması için yerleşik anonimizasyon ve silme istekleri işleme akışları sunar.
Hangi kullanım senaryolarını yönetebilir?
Ön eleme ve toplantı planlama, ürün ve hizmet kapsamı bilgilendirmesi, belge talebi ve durum güncelleme, yatırımcı ilişkileri SSS'leri. Finansal tavsiye vermez; gerektiğinde canlı uzmana devreder ve anlaşılmayan durumlarda iletişimi durdurur.